JOHANNES bor sammen med sin far, den middelaldrende enkemannen ULRIK i en liten fiskerby i den nordlige delen av Danmark. De lever et rolig rutineliv, hver med tanke på hver sin jobb i fiskeindustrien. Ulrik savner kjærligheten og ømheten til en kvinne og sørger for at den unge, vakre, filippinske ROSITA kommer til Danmark - akkurat som mange andre menn i byen har gjort før ham. Johannes trekkes motvillig inn i dette som Ulrikks oversetter. I løpet av de neste ukene blir imidlertid Johannes og Rosita mer og mer tiltrukket av hverandre, noe som tvinger Johannes til å ta ansvar for drømmene og fremtiden hans.
