Alt Clara vil ha er en nøkkel-en enestående nøkkel som låser opp en eske som inneholder en uvurderlig gave fra hennes avdøde mor. En gyllen tråd, presentert for henne på gudfar Drosselmeyers årlige feriefest, leder henne til den ettertraktede nøkkelen-som raskt forsvinner inn i en merkelig og mystisk parallellverden. Det er der Clara møter en soldat ved navn Phillip, en gjeng mus og regentene som leder over tre riker: Land of Snowflakes, Land of Flowers og Land of Sweets. Clara og Phillip må trosse det illevarslende fjerde riket, hjemmet til tyrannen Mother Ginger, for å hente Claras nøkkel og forhåpentligvis returnere harmoni til den ustabile verden.
